تدور احداث الفيلم حول خالد الذي يعود إلى الإسكندرية بعد غياب أعوام قضاها في الولايات المتحدة بحثا عن حبيبته ،وترميم علاقته المتصدعة بوالده.لكنه يكتشف أن عودته جاءت متأخرة، فحبيبته على وشك السفر وعلاقته بوالده وصلت طريقا مسدودا.وأثناء جولة يائسة في شوارع الإسكندرية، يلتقي بشبان وشابات منهم من يغني الهيب هوب على أرصفة الشوارع ومنهم من يعزف موسيقى الروك فوق أسطح العمارات القديمة، في حين يرسم آخرون لوحات على الجدران ، وتختلط تفاصيل حياة خالد الخاصة بما يدور حوله من أحداث فيدمج في هذا العالم الجديد عن جيل ناشئ من الفنانين يعيشون على الهامش .
الممثلين
خالد أبو النجا (خالد) عاطف يوسف (عاطف) هاني عادل (هاني) يسرا اللوزي (سلمي) احمد مجدي (مجدي) منة شلبى (هدير - ضيف...) سلوى محمد على (خالة شاهين) محمود اللوزي (والد خالد) يسرى نصر الله (ضيف شرف)
الهوامش : نجح الفيلم في انتزاع جائزة التانيت الذهبي لمهرجان قرطاج السينمائي الدولي في دورته الـ 23 من بين 55 عملا سينمائيا من 18 دولة مختلفة تنافست جميعا للحصول علي هذه الجائزة ، مما جعله الفيلم المصري الاول الذي يحصد هذه الجائزة في اول مسابقة رسمية يشارك بها.وكان اعضاء لجنة التحكيم قد ابدوا إعجابهم بالأداء التمثيلي الرائع لبطلي الفيلم خالد أبو النجا، و منة شلبي، كما أثنوا على أحمد عبد الله مخرج ومؤلف العمل، الذي استطاع بسلاسة شديدة أن يتناول قصة بسيطة من خلال فيلم قوي واشار رئيس لجنة التحكيم راؤول باك " ان هذا العمل استحق الجائزة الكبري لنضارته وثراء شخصياته " تم تصويره بالكامل في مدينة الأسكندرية خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2010 . يوم 24 مارس 2010 كان بداية التصوير هناك وعلى مدار شهرين تقريبا لم يخرج فريق العمل من الاسكندرية إلا بعد انتهاء تصوير الفيلم، والذي استغرق تصويره الفعلي 5 أسابيع وانتهى التصوير يوم 3 يونيو بتصوير المشهد الختامي على كورنيش الإسكندرية، والذي جمع كل أبطال الفيلم.